Phim lấy bối cảnh Trung Quốc năm 1920 hỗn loạn khi các lãnh chúa tranh giành quyền lực lẫn nhau trong khi phong trào ngầm của Tôn Trung Sơn cố gắng thành lập một nước cộng hòa dân chủ.